經濟觀察報 記者 王帥國 3月10日到4月30日，在不到兩個月的時間內，先后有比亞迪(002594)汽車、哪吒汽車、上汽集團(600104)三家中國車企，分別宣布在泰國開工建設首個海外乘用車生產基地、新能源汽車關鍵零部件生產基地，掀起了中國車企赴泰建廠的熱潮。其他如奇瑞集團、長安集團與吉利集團等車企也紛紛表達了要到泰國建廠的意愿。

中國車企借著在新能源汽車領域的先發優勢，正在全球各大市場開疆拓土。由于具有地理接近性、文化趨同性、龐大人口帶來的市場需求，東南亞市場一直被中國車企看作是走向全球市場的重要突破口。

在東南亞，泰國成了一個重要跳板。為什么是泰國？

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事實上，早在中國車企之前，全球各大車企尤其是日系車企，已經深耕東南亞市場數十年，泰國等東南亞國家市場的主要份額仍掌握在日系車企手中。中國車企集體奔赴泰國，能不能夠從日系車企口中奪食？

中企進入東南亞“第一落腳點”

國內競爭的“內卷”與海外市場的空白，形成了一正一反兩股力量，催促著中國車企加速走向全球。中國車企走出兩條主路徑：向南，進入汽車產業相對落后的東南亞市場，用相對先進的造車技術進行“降維打擊”；向西，進入汽車產業更為發達的歐洲市場，用市場反饋證明自己的實力。

在南線上，目前主要玩家包括上汽名爵、長城汽車(601633)、比亞迪汽車等傳統自主品牌，由于當地人力成本低、建廠稅收優惠力度大等原因，它們普遍采用的是合資建廠、購買工廠、獨資建廠等更為深入的出海方式。在西線上，則是以蔚來汽車、小鵬汽車、嵐圖汽車等為代表的新勢力玩家，它們目前僅限于在歐洲市場借助當地合作伙伴的力量銷售新車。

對于毗鄰中國、擁有近7億人口的東南亞汽車市場，中國車企一直非常重視。但同時東南亞是一個比較分散的市場，在面積約457萬平方千米的土地上分布著大大小小11個國家。要在這11個國家中選擇一個最合適的“落腳點”，對于中國車企日后在整個東南亞市場的發展至關重要。這涉及到當地的投資環境、汽車產業基礎水平、市場規模等諸多方面。

近幾年，長城汽車、比亞迪汽車與哪吒汽車相繼選擇在泰國建廠，泰國的投資熱度在東南亞國家中顯得出類拔萃。

對此，招銀國際研究部副總裁白毅陽對經濟觀察報記者表示：“泰國是東南亞的電動車領頭羊，占東南亞電動車銷量的58%左右，其次是印度尼西亞占20%，越南占16%。同時，在燃油車時代，東南亞市場主要被日系占據，而在電動車時代，五菱、比亞迪、長城等車企憑借技術和性價比，開始搶奪市場份額。在招商引資方面，泰國也通過稅收等措施來推動產業落地及新能源汽車銷售。”

從市場規模來看，印尼、泰國以及馬來西亞等國在東南亞一直排名靠前。如果算上出口銷量，泰國是絕對的東南亞第一銷售大國。2022年泰國汽車產銷為188萬輛，同期印尼與馬來西亞的汽車銷量分別為101萬輛、70萬輛。

從投資環境方面來說，東南亞各國對于外資進入國內發展普遍持積極態度，均出臺了包括稅收減免、資金補貼等大量激勵措施，吸引整車、關鍵零部件以及上游原材料企業在當地投資生產。

例如，泰國政府同意為電動汽車生產商提供長達8年的企業所得稅豁免權，以及在2025年底前免除電池、電動汽車驅動電機、電動汽車壓縮機等關鍵零部件的進口稅，并承諾補貼汽車廠商的電力成本；在印尼，電動汽車產業投資者可享受100%獨資設立企業、公司所得稅根據投資額大小有不同程度減免、電動汽車增值稅階段性從11%下調至1%、從財政預算中撥出資金為購買電動車者提供補貼等等。相較而言，在政策上，泰國是東南亞地區中推行電動汽車最積極的國家。

從汽車產業基礎方面來看，泰國的優勢也較為明顯。其是東南亞地區最大的汽車制造國，擁有長達60多年的整車組裝與制造能力，年均整車生產能力近200萬輛，占東南亞整個汽車市場的一半左右。這讓泰國具有汽車從業勞動力資源豐富、汽車產業鏈健全等優勢。

奧緯咨詢董事合作人張君毅也表示，從市場競爭格局、工業基礎、行業技術人員、國家關系等角度綜合考量，泰國的確是中國車企進入東南亞市場的最佳落腳點。如馬來西亞和越南有自主品牌寶騰、Vinfast，而泰國還沒有自己本地的企業，都是外國品牌在當地建廠。

挑戰日企獨霸市場的格局

中國車企到東南亞建廠的另一個重要契機是，東南亞各國政府正在極力推進汽車產業向新能源動力轉型。中國車企試圖憑借在新能源汽車市場的領先優勢，在東南亞市場獲得更多份額。在泰國這個東南亞最大的汽車制造大國，一場關于中日車企之間關于汽車動力時代更替的對決正在悄然打響。

泰國的汽車工業始于20世紀60年代。泰國政府本想扶持本土企業發展，但由于國內企業在技術、管理等方面過于羸弱，最后以失敗告終。

自20世紀80年代開始，泰國政府實行對外開放政策，積極吸引外國直接投資。這給了在泰國市場深耕多年的日本車企獨占當地汽車市場的機會，豐田、五十鈴、大發、日產、本田等紛紛在泰國增加汽車產線。自此，泰國汽車行業百分之八九十的市場份額都被日系車所占據。

轉折契機出現于2016年。當年，泰國政府提出“泰國4.0”戰略，旨在通過創新和應用新技術來提高產品附加值，推動泰國經濟轉型與升級，提升產業競爭力。在泰國4.0戰略下，泰國確定了十大目標產業部門作為未來經濟發展的新引擎，其中新一代汽車制造被列為首要目標產業。

為實現汽車產業轉型，泰國政府先后實施了電動汽車促銷特權計劃、降稅補貼、關稅豁免等一系列舉措。重要的政策如，從2022年6月開始，泰國純電動車的稅率從8%降低到了2%，另外，每輛純電車還有最高15萬泰銖（約合人民幣3萬元）購車補貼。

泰國政府對于新能源汽車的政策支持非常明確，希望在2025年時電動車銷量達到22.5萬輛，至2030年時達72.5萬輛，占其汽車產量的30%，最終在2035年實現100%電動化目標。泰國希望借此成為全球電動汽車及零部件的主要生產和供應基地之一。

在上汽等中國車企看來，如今泰國新能源(600617)市場發展的勢頭，隱約有了幾年前中國的影子。這給了中國車企一個打破市場格局的機會。

目前泰國新能源市場主銷產品多為中國品牌，包括歐拉好貓、名爵ZSEV、名爵EP以及去年在泰國市場上市的哪吒V、比亞迪ATTO3等。

面對中國車企的布局，日系車企仍將會牢牢抓住燃油動力汽車市場的霸主地位，同時有計劃地與中國新能源汽車品牌展開競爭。但就目前而言，中國汽車品牌在EV類純電汽車市場份額優勢巨大。以燃油動力汽車市場為例，據2022年10月數據，市場前三依舊是：豐田34%、五十鈴25%和本田10%。但在EV類細分市場，中國汽車品牌的勢頭強勁，長城汽車依托歐拉好貓、哈弗H6等熱銷車型占據45%的份額，其次是名爵占據24%的份額。

泰國開泰研究中心預測，2023年泰國新能源汽車銷量將保持高增速長。純電汽車的銷量有望從2022年的13454輛，同比增長271.5%，至5萬輛以上。其中，來自中國品牌的純電車型在泰國純電汽車市場市占率將進一步提升，從去年的78%，升至今年的85%。

盡管泰國目前90%以上的市場依被日系燃油車占據，但趨勢已經偏向于由中國車企主導的新能源汽車市場。當地汽車銷售數據顯示，2023年3月，純電動車銷量已經占泰國總體市場6.1%的份額。滲透率正在朝著10%的爆發點迅速靠近。

在加速到來的新能源汽車時代，泰國成了中國車企在全球市場狂飆突進的一個縮影。以泰國為跳板，中國車企正逐漸滲透進東南亞地區的多個市場。以長城汽車為例，過去兩年，長城汽車以泰國為起點，實現了泰國、馬來西亞、老撾與文萊市場的常態化運營。今年長城汽車還將陸續進入新加坡、柬埔寨與越南市場。

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